FINanz

Wer sein Vermögen vermehren will, muss ein klares Ziel vor Augen haben. Je konkreter Ausgangslage und Zielsetzung definiert sind, desto genauer wird die Anlagestrategie den persönlichen Bedürfnissen entsprechen.

Depotanalyse – Klarheit über Ihre Wertschriftenanlagen
Die Analyse eines bestehenden Wertschriftendepots zeigt auf, ob das Depot optimal auf Ihre persönlichen Ziele und Wünsche abgestimmt ist und dient als Entscheidungsgrundlage für mögliche Verbesserungsmassnahmen.

Genau geprüft werden vor allem

• Risikostruktur
• Rendite des Portefeuilles
• Liquidität
• Gebühren
• Steuerliche Auswirkungen

Unabhängige Beratung
Die Spezialisten der TREFINASS garantieren als unabhängiges Unternehmen eine umfassende und kompetente Beratung in allen Finanz- und Anlagefragen.

Vermögensverwaltung
Sie wollen Ihr Vermögen sicher und profitabel angelegt wissen, ohne sich selbst um die richtige Auswahl der Anlagen kümmern zu müssen?
Wir verwalten Ihr Geld im Rahmen Ihrer Vorstellungen professionell und zuverlässig.